Paano Magdagdag ng Mga Field sa isang Dokumento ng Dokumento

Ang mga field ay isang mahalagang tool sa DocuSign. Kapag naisama mo na ang mga file, mensahe, at tatanggap sa iyong sobre, magagamit mo ang mga ito para i-prompt ang iyong mga pumirma na magsagawa ng maraming aksyon, kabilang ang pagbibigay ng lagda, pagdaragdag ng mga inisyal, at higit pa. Maaari mong isama ang isang natatanging hanay para sa bawat customer.

Ngunit para magawa ang lahat ng iyon, kailangan mo munang matutunan kung paano magdagdag ng mga field. Sumisid tayo kaagad.

Paano Magdagdag ng Mga Patlang sa DocuSign sa isang PC

Ang DocuSign ay may ilang mga advanced na tampok, ngunit ang pagdaragdag ng mga patlang ay hindi isa sa mga ito. Isang minuto o dalawa lang dapat ang kailangan mo upang maisama ang mga ito sa iyong mga mensahe sa isang PC.

1. Buksan ang DocuSign.
   
2. Magsimula ng bagong dokumento o magbukas ng sobre.
   
3. Pindutin ang pindutan ng 'Next'.
   
4. Mag-navigate sa iyong listahan ng tatanggap sa itaas na kaliwang bahagi ng screen.
   
5. Piliin ang taong gusto mong isama ang mga field. Tandaan na nalalapat lang ang mga field sa napiling tao, at idinisenyo ang mga ito upang tumugma sa paunang natukoy na color-coding ng tatanggap. Bukod pa rito, pinapayagan ka lang ng platform na magsama ng mga field para sa isang tatanggap na itinalaga bilang iyong pumirma.
   
6. Magdagdag ng mga field para sa tatanggap gamit ang iyong page guide.
   
7. Upang baguhin ang nakatalagang tatanggap, view, o iba pang mga tampok, piliin ang field na gusto mong baguhin. Gawin ang mga pagsasaayos ayon sa nakikita mong akma sa bagong window.
   
8. Mag-hover sa window ng 'Mga Field' sa kaliwa.
   
9. I-click ang isang available na uri ng field at i-drag ito sa iyong aktibong page.
   
10. Bumalik sa iyong page guide at pumili ng page na maita-tag ng mga field. Ang naka-highlight na pahina ay nagiging iyong aktibong pahina, at ito ay ipapakita sa iyong center panel.

Kapag nakapaglagay ka na ng mga tag at nagtalaga ng mga field, pinapayagan ka ng program na italaga muli ang mga ito sa iba't ibang pumirma. Narito kung paano gawin ito.

1. I-tap ang iba pang field na gusto mong italaga muli. Ang bawat yunit ay dapat magpakita ng isang naka-bold na gilid.
   
2. I-tap ang 'Iba Pang Mga Pagkilos' sa kanang sulok sa itaas. Pagkatapos ay piliin ang “Italaga sa Iba”.
   
3. Ilagay ang pangalan at email ng bagong lumagda. Isama ang dahilan ng pagpirma.
   
4. I-tap ang “Italaga” sa ibabang bahagi ng page.
   
5. Panghuli, i-click ang lumagda kung saan mo gustong muling italaga ang mga field. Dapat ka na ngayong makatanggap ng mensahe na nagsasabing ang iyong mga item ay muling itinalaga.

Paano Magdagdag ng Mga Field sa DocuSign sa isang Mobile Device

Ang pagtatrabaho sa DocuSign sa isang mobile device ay maaaring maging mas mahirap dahil sa mas maliit na screen, ngunit ang interface ay halos pareho. Ang pagdaragdag ng mga field ay hindi dapat maging mahirap sa iyong Android device o iPhone.

1. Ilunsad ang DocuSign at gumawa ng bagong sobre o dokumento.
   
2. Piliin ang 'Susunod' at pumunta sa listahan ng tatanggap. Dapat itong matatagpuan malapit sa tuktok ng iyong display.
   
3. Piliin ang taong iuugnay sa mga field.
   
4. Gamitin ang page guide para idagdag ang mga field para sa naka-highlight na tatanggap. Kung gusto mong pumili ng isa pang tatanggap o baguhin ang view, piliin ang field na pinag-uusapan at gawin ang mga kinakailangang pagbabago.
   
5. Pumunta sa 'Mga Field' at i-tap ang isang uri ng field. I-drag ang unit sa aktibong page.
   
6. Bumalik sa gabay at piliin ang page na ita-tag mo ng mga field. Ang item ay dapat na ngayong maging iyong aktibong pahina, kaya handa ka nang umalis.

Paano Magdagdag ng Mga Patlang sa DocuSign sa isang iPad

Hindi ka rin dapat magtagal upang magdagdag ng mga field sa iyong iPad.

1. Simulan ang DocuSign sa iyong iPad.
   
2. Magbukas ng bagong sobre o dokumento at i-tap ang “Next.”
   
3. I-explore ang tuktok ng page at hanapin ang iyong listahan ng tatanggap.
   
4. Piliin ang iyong tatanggap.
   
5. Magdagdag ng isa o higit pang mga field gamit ang page guide. Kung kinakailangan, i-access ang 'Edit Mode' sa pamamagitan ng pag-tap sa isang field. Binibigyang-daan ka ng menu na ito na baguhin ang view at marami pang ibang katangian. Lumabas sa mode na ito sa pamamagitan ng pagpindot sa back arrow.
   
6. Tumungo sa seksyong 'Uri ng Field'.
   
7. Magpasya sa uri ng field. Mag-drag ng unit sa iyong aktibong page.
   
8. Gamitin ang page guide at tukuyin ang page na maglalaman ng mga field. Ito ay gagawing isang aktibong pahina na may mga patlang.

FAQ

Paano ko gagawin ang mga field na kailangan sa DocuSign?

Sa pinakabagong bersyon ng DocuSign, ang lahat ng mga field ay sapilitan bilang default. Gawin ang mga sumusunod na hakbang upang i-verify ito.

1. Kapag nagdagdag ka ng text sa iyong dokumento, mag-hover sa sidebar.

2. Hanapin ang seksyong “Kinakailangan na Field,” na dapat sabihin sa iyo na kailangan ng iyong unit.

3. Kung hindi ito mandatory, i-tap ang toggle para baguhin ang setting.

Bukod pa rito, kung pula ang kulay ng hangganan, kakailanganing kumpletuhin ng nakatalagang tatanggap ang form. Kung kulay abo ang gilid, magiging opsyonal ang pagpuno sa field.

kung paano idagdag sa kwento ng ig

Bakit hindi ako makapagdagdag ng mga field sa DocuSign?

Kahit na ang isang newbie ay maaaring magdagdag ng mga patlang sa DocuSign, ngunit paano kung hindi ka pinapayagan ng platform na gawin ito? Kadalasan, ang pinakakaraniwang problema ay hindi ka nagtalaga ng tatanggap. Hindi ka pinapayagan ng system na magdagdag ng mga field sa mga template na walang tatanggap.

Sa kabutihang palad, mayroong isang simpleng solusyon.

1. Pindutin ang opsyong “Magdagdag ng Lumagda”. Maaari mo ring i-click ang pindutang 'Magdagdag ng CC' upang ma-access ang kinakailangang menu.

2. Piliin ang iyong tatanggap.

Ang isa pang paraan upang magtalaga ng isang tatanggap ay ang paggamit ng DocuSign address book.

1. Pindutin ang simbolo ng iyong address book.

2. Piliin ang tatanggap ng sobre o dokumento.

3. Pindutin ang opsyong “Magdagdag”.

4. Dapat na ngayong idagdag ng system ang (mga) pangalan sa iyong mensahe, na nagpapahintulot sa iyong magsama ng mga field.

Maaari ka ring pigilan ng DocuSign sa pag-edit ng mga field kung gumagamit ka ng hindi naaangkop na template. Higit na partikular, maaaring paghigpitan ang template. Maliban kung awtorisado kang i-edit ang unit na ito, kakailanganin mong humingi ng pahintulot sa iyong administrator o sa gumawa ng template na mag-edit.

Kung ikaw ang may-ari o administrator ng template, maaari mong i-access ang feature nang mag-isa.

1. Mag-log in sa iyong DocuSign account bilang administrator ng account o tagalikha ng template.

2. Pumunta sa seksyong 'Mga Template,' na sinusundan ng 'Aking Mga Template' kung ikaw ang lumikha. Kung ikaw ang administrator, pumunta sa 'Mga Template' at 'Lahat ng Template ng Account.'

3. I-click ang arrow malapit sa opsyong “Gamitin” at piliin ang “I-edit.”

4. Pindutin ang 'Next' sa kanang tuktok na bahagi ng display upang buksan ang 'Add Fields.'

5. Hanapin at tapikin ang field na gusto mong i-edit. Ang window ng 'Properties' ay dapat na lumabas sa iyong kanan.

6. Hanapin ang 'Mga Pahintulot sa Nagpadala.' Dapat itong matatagpuan sa ibabang bahagi ng screen ng 'Properties'.

7. Alisan ng check ang kahon na 'Mandatory' upang paganahin ang mga nagpadala na alisin ang field kapag nagpapadala.

8. Alisan ng check ang kahon na 'Paghigpitan ang Mga Pagbabago' upang payagan ang iyong mga nagpadala na baguhin o ilipat ang field.

9. I-save ang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-click palayo sa iyong field.

10. Ulitin ang mga hakbang 5–9 kung gusto mong mag-unlock ng higit pang mga field.

11. Pindutin ang 'I-save at Isara' sa kanang tuktok na bahagi ng window upang i-save ang template.

Maaari mo na ngayong baguhin ang iyong mga field kahit kailan mo gusto, ngunit tandaan na ang iyong mga pumirma ay maaari ring baguhin ang mga halaga. Kung gusto mong i-lock ang mga field para hindi magawa ng iyong mga pumirma, lagyan ng check ang mga kahon sa itaas na bahagi ng 'Mga Field Properties.'

Paano ako gagawa ng custom na field sa DocuSign?

Ang DocuSign ay may malawak na iba't ibang mga default na field, ngunit maaaring hindi nila palaging ginagawa ang lansihin. Kung kailangan mong magsama ng custom na field, narito kung paano gumagana ang proseso.

1. Buksan ang DocuSign at pumunta sa 'Aking Mga Kagustuhan' na window.

2. I-access ang “Pag-sign at Pagpapadala,” na sinusundan ng “Custom Fields.”

3. Gumawa ng bagong field sa pamamagitan ng pag-click sa button na “Magdagdag ng Bagong Field”.

4. I-type ang mga katangian para sa iyong bagong unit. Halimbawa, maaari mong baguhin ang teksto at tukuyin kung ang mga tatanggap ay kinakailangan upang punan ang item.

5. Pindutin ang 'I-save' na buton.

6. Magagamit mo na ngayon ang iyong custom na field sa pamamagitan ng pagbubukas ng listahan ng “Custom Fields” at pag-drag nito sa isang template o dokumento. Ito ay gumagana katulad ng pagsasama ng isang karaniwang field.

Pagkatapos, maaari kang magpasya na tanggalin o i-edit ang iyong mga custom na field.

1. Tumungo sa seksyong “Custom Fields”.

2. Piliin ang (mga) field na gusto mong tanggalin o i-edit.

3. Baguhin ang mga kinakailangang katangian at i-click ang pindutang 'I-save' upang i-edit o pindutin ang 'Tanggalin' upang alisin ang yunit.

Paano ko tatanggalin ang mga field nang maramihan sa DocuSign?

Pagkatapos gumawa ng mga field, maaari kang magpasya na ang ilan sa mga ito ay hindi na kailangan. Kung gayon, maaari mong tanggalin ang mga ito upang maiwasang mapuno ang iyong mga tatanggap ng labis na impormasyon.

1. I-tap ang mga field na gusto mong tanggalin. Malalaman mong matagumpay mong na-highlight ang mga ito kapag nagpakita ang isang naka-bold na hangganan.

2. Pindutin ang 'Delete' sa ibabang bahagi ng window.

3. Pindutin muli ang “Delete” para kumpirmahin ang iyong desisyon. Dapat abisuhan ka na ngayon ng platform na ang iyong mga field ay inalis na.

Pabilisin ang Iyong Trabaho Gamit ang DocuSign

Tinatanggal ng DocuSign ang pakikibaka na nauugnay sa pagtuturo sa iyong mga tatanggap na pumirma sa ilang mga dokumento. At kung mas maraming field ang idaragdag mo sa program na ito, mas kaunting trabaho ang kailangan mong gawin sa pamamagitan ng kamay. Kung hindi ito pinutol ng mga default na solusyon, huwag mag-atubiling isama ang mga custom.

Gaano ka kadalas magdagdag ng mga field sa DocuSign? Ano ang paborito mong default na field? Ginagamit mo ba ito para sa lahat ng iyong mga kliyente? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.